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    2018年Q4智能手机行业研究报告

    极光大数据

    原作者:极光大数据 2019-02-20

    行业动态 用户画像 互联网

    2019-02-20
    2018年Q4,国内手机品牌销量方面,华为以24.9%销量占比居于首位,iPhone销量占比连续四季度下滑
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    1. 截至2018年12月底,iPhone和华为2018年Q4国内保有率均超20%

    2. iPhone的三款新机型中,iPhone XS Max用户占比增速最快,截至2018年Q4达2.5%

    3. 2018年Q4,国内手机品牌销量方面,华为以24.9%销量占比居于首位,iPhone销量占比连续四季度下滑

    4. OPPO R15仍为Q4销量占比最高的机型

    5. iPhone用户?#39029;?#24230;持续上升,在2018年Q4上升至64.6%

    6. 高中?#25237;?#25163;机用户最偏爱的app分别是新浪新闻、优酷和乐视视频

    7. 华为、OPPO、vivo和小米用户最偏爱的app分别是优酷、唯品会、聚美优品和网易新闻

    8. 移动、电信和联通的市场占比分别为69.4%、16%和14.6%


    极光大数据(NASDAQ:JG)发布《2018年Q4智能手机行业研究报告》,从智能手机保有率及销量、主流手机品牌用户?#39029;?#24230;、主流安卓手机品牌用户画像、手机app安装情况和国内运营商市场?#20219;?#24230;分析当前智能手机行业的市场格局。

    智能手机保有率分析

    2018年Q4国内主流手机品牌保有率

    iPhone和华为2018年Q4国内保有率均超20%

    2018年Q4国内保有率前五的手机品?#21697;?#21035;为iPhone、华为、OPPO、 vivo和小米,其中iPhone以21%的保有率排名第一

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    Q4主流手机品牌保有率变化趋势

    iPhone和华为竞争激烈,iPhone以21%的保有率登顶

    华为2018年Q4保有率为20.9%,OPPO 2018年Q4保有率为19.3%

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    Q4主流手机品牌城市等级分布

    iPhone用户?#34892;?#19968;线城市用户占比最高

    iPhone用户?#34892;?#19968;线城市用户占比最高,其次是一线城市;OV用户城市分?#35760;?#20917;相近;华为和小米的用户城市等级分布相对均匀

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    Q4主流手机品牌型号分布

    iPhone的型号分布最为集中,top 5占比超六成

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    iPhone机型分布变化趋势

    在三款新机型中,iPhone XS Max用户占比增速最快,截至2018年Q4达2.5%

    截至2018年Q4,iPhone 7 Plus占比下降至14.1%;已经停产的iPhone X用户占比增速明显放?#28023;籭Phone XR和iPhone XS的用户占比分别上升至1%和0.8%

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    智能手机销量分析

    2018年Q4国内手机品牌销量占比

    2018年Q4 OPPO销量占比达23.4%

    2018年Q4国内手机品牌销量占比top 5分别是华为、OPPO、小米、vivo和iPhone,其中华为以24.9%销量占比居于首位

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    Q4主流手机品牌销量占比变化趋势

    iPhone销量占比连续四季度下滑

    2018年Q4华为销量占比为24.9%,OPPO较上一季度销量占比上涨50%,vivo Q4销量增长至20.1%,iPhone销量占比进一步下滑,2018年Q4仅占4.7%

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    Q4主流手机品牌销量价格分布

    Q4所售智能手机中,价格在3000元以下的超过8成

    1000-2999元的机型的Q4国内销量占比进一步扩大,其中OPPO有83.9%的手机销量集中在此价格区间;小米和vivo的?#25237;?#26426;销量占比降幅明显

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    Q4销量top 10手机机型

    OPPO R15以4.1%销量占比登顶

    2018年3月底发布的OPPO R15成为Q4销量占比最高的机型,上榜机型中OPPO机型占6席

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     主流手机品牌用户?#39029;?#24230;分析

    华为手机用户?#39029;?#24230;

    2018年Q4,华为的换机用户?#39029;?#24230;为40.3%,该数值在过去一年里波动较小

    iPhone对华为换机用户的吸引力提升,华为换vivo和OPPO的用户比例分别降至12.2%和11.1%

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    OPPO手机用户?#39029;?#24230;

    OPPO换机?#39029;?#24230;降至29%

    vivo和iPhone对OPPO换机用户的吸引力在这一季度明显提升?#25442;?#26426;时选择vivo的用户超2成

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    iPhone手机用户?#39029;?#24230;

    iPhone用户?#39029;?#24230;在2018年Q4上升至64.6%

    尽管iPhone在Q4的销量表现不佳,但其在?#39029;?#24230;方面依然保持相当大的优势,Q4 iPhone的换机用户中,有超过六成继续使用iPhone。这个结果可能在很大程度上归功于iPhone二手手机的优越性能,使其对安卓手机形成了替代

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    vivo手机用户?#39029;?#24230;

    34.5%的vivo换机用户仍然选择本品牌,该比例与Q3基本持平

    2018年Q4 vivo用户的?#39029;?#24230;为34.5%,另外有17.5%的用户转向使用OPPO;相比Q3,本季度iPhone对vivo换机用户的吸引力有较为明显的提升

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    小米手机用户?#39029;?#24230;

    约三成小米用户换手机后继续使用小米

    Q4的小米换机用户转向iPhone的比例上升至20.1%,达一年内新高

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    主流安卓手机品牌用户画像

    华为手机用户画像

    华为用户?#21495;?#24615;用户占比上升,偏好电影及运动

    38.2%的华为用户为女性,25岁及以下用户占比近2成;华为用户倾向通过具有运动健?#39304;?#30693;识青年属性的渠道交友

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    OPPO手机用户画像

    OPPO用户:?#21592;?#27604;例分?#23395;?#21248;,近9成用户在35岁及以下

    OPPO用户对服装饰品的兴趣表现最为明显,对二次元的社交风格偏好度最高

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    vivo手机用户画像

    vivo用户:35岁及以下用户占比近9成

    vivo用户对服装饰品更?#34892;?#36259;,对同城交友风格的社交渠道偏好明显

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    小米手机用户画像

    小米用户:?#34892;?#21344;比超7成,对动漫最为偏好

    小米用户中有71.4%为?#34892;裕?3.6%的用户不超过35岁

    小米用户爱好动漫、运动和直播聊天,最偏好的社交风格是知识青年

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    手机app安装情况

    高中?#25237;?#25163;机app安?#26696;?#20917;

    平均每台高端机安装65款app

    平均每台高中?#25237;?#25163;机中安装的app分别为65款、53款和42款,?#25237;?#26426;用户安装的app数量与高中端机的差距有所扩大

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    高中?#25237;?#25163;机用户app偏好指数

    高端机用户最偏爱的app是新浪新闻

    高中?#25237;?#25163;机用户最偏爱的app分别是新浪新闻、优酷和乐视视频

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    主流安卓手机用户app偏好指数

    主流安卓手机品牌用户最偏好的app类型各有千秋

    华为、OPPO、vivo和小米用户最偏爱的app分别是优酷、唯品会、聚美优品和网易新闻

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    国内运营商市场分析

    三大运营商市场占比

    69.4%的中国网民是中国移动用户

    移动、电信和联通的市场占比分别为69.4%、16%和14.6%,意味着每100个中国移动网民中,有约69个移动用户

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    三大运营商在主流手机品牌中的市场占比

    iPhone的联通用户占比为18.4%,比整体市场占比高3.8%

    OV拉动了移动用户在整体市场中的占比

    iPhone和小米用户中联通和电信用户的占比均高于整体市场

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    三大运营商市场占比变化趋势

    移动在2018年Q4市场占比进一步缩减

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    作者:极光大数据 来源:极光JIGUANG(lovejpush)
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